O Banco Safra anunciou na noite desta quarta-feira (23), a compra do Conglomerado Financeiro Alfa por R$ 1,03 bilhão. O negócio envolve o Banco Alfa, uma financeira, uma administradora de consórcios, uma corretora e uma seguradora. O anúncio foi feito de forma conjunta pelas instituições.
Com quase 100 anos de história, o Conglomerado Alfa teve origem com o Banco da Lavoura de Minas Gerais, criado em 1925. Nos anos 1970, ele foi rebatizado de Banco Real.
Após a venda do Real ao ABN Amro, em 1998, o banqueiro Aloysio de Andrade Faria criou o grupo. Hoje, a Administradora Fortaleza pertence às herdeiras de Faria.
O negócio reforça a atuação do Safra em áreas como o atendimento a empresas, banco de investimentos e gestão de fortunas. Fortalece ainda a atividade na área de varejo, uma vez que o conglomerado adquirido oferece serviços como crédito consignado e financiamento de carros.
O Alfa Banco de Investimento é a operação mais relevante do grupo, com cerca de R$ 24,5 bilhões em ativos e uma carteira de crédito de mais de R$ 9 bilhões.
O Banco Safra, por sua vez, faz parte do Grupo J. Safra, fundado por Joseph Safra. Tem 10,5 mil funcionários e atua nos segmentos de pessoa física e jurídica.
A instituição possui patrimônio líquido de R$ 15,5 bilhões, total de ativos de R$ 270 bilhões e recursos captados e administrados de R$ 300 bilhões.
Fábio Amorosino, CEO do Conglomerado Financeiro Alfa, definiu a transação como “histórica” , uma vez que une duas instituições de “trajetórias empreendedoras de sucesso”.
Silvio de Carvalho, presidente do Safra, disse que a aquisição combina tradição secular com empreendedorismo e foco na busca de resultados”.
Na negociação, a Rothschild & Co e a Mattos Filho atuaram como assessores financeiro e legal da Administradora Fortaleza. Pelo Banco Safra, a assessoria financeira foi feita pelo J.Safra Investment Banking e a assessoria legal, do escritório Pinheiro Neto Advogados.
Com informações do Metrópoles
